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中國化工行業已進入后續成長坦途時期
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作者:industrial-1356946
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發布時間: 3103天前
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近年來，伴隨中國經濟持續高速增長，中國化工業的各種主要產品產量均保持快速、穩定上升趨勢，但仍遠遠不能滿足強勁增長的國內市場需求。數據表明，中國石油和化學工業已進入本輪上漲周期的高峰期。中國化工業的后續增長空間還有多大？日前在上海召開的第13屆中國化工國際研討會上，國內外化工行業的經營者、研究者判斷：來自資源、環境、出口等方面的多重壓力，使得中國化工業面臨嚴峻挑戰，但發展趨勢未變，可預見的未來前景依然看好。后續發展空間的大小取決于中國化工業產業融合、創新力度，以及順應國際趨勢，走出國門參與跨國公司并購，尋找產業發展突破點的能力。
高增長周期中的四大制約因素。近年來，我國石油和化工業已形成門類齊全、基本適應國民經濟發展的產業體系，中國已成為名副其實的化工生產大國和消費國。統計顯示2006年，我國石油化學工業總產值達4.2萬億元人民幣，同比增長26.7%；工業增加值1.2萬億元人民幣，增長23.6%；實現利潤4377億元，同比增長18.3%。像乙烯、涂料、粘膠纖維、化學農藥原藥等主要化工產品的產量增幅均超過20%，其中化學原料藥同比增幅最高，達28.8%。但在市場需求的強勁拉動下，中國石化工業的發展遠遠不能滿足當前國內巨大的市場需求，石化產品的進口增幅也在不斷上升。2006年，我國化工進出口貿易總額2036.12億美元，同比增長20.7%，但23.3%的進口增幅，大大高于出口增速16.9%，累計逆差1130.72億美元，同比上升13.8個百分點。
2007年，中國化工行業的投資、產值仍保持在高位增長階段。市場人士認為，市場需求繼續擴大、制度環境不斷改善、比較優勢依然存在、產業發展資金充裕、基礎條件明顯改善、中國經濟更加開放等因素，支撐中國石油和化工行業仍有巨大的發展空間。但同時中國化工業也面臨一系列新的挑戰：其一國內資源緊張，導致生產成本增加，對產業形成一定的制約。特別是石油價格不斷抬升，導致行業制造成本上升；水資源日益稀缺。其二石化工業面臨的環境壓力不斷增大。其三由于國外針對中國產品的反傾銷不斷增加，加上出口退稅大幅下調、人民幣升值趨勢不減等影響因素，我國石化產品出口環境日趨嚴峻。歐盟REACH法規于2007年6月11日實施，目前已對多達1200多種中國化工產品的出口實施嚴控，設置繁瑣的出口手續、科技壁壘等，導致中國向歐盟出口化工產品越來越困難。其四和發達國家相比，我國石化工業仍然存在很大差距：企業數量多，規模小而分散；產品技術含量和附加值較低，創新能力不足，擁有自主知識產權的科技成果更少；國際化經營程度較低。
推動中國化工業可持續發展的因素。近年來中國化工行業經過大量實踐和探索，已經初步形成可持續發展的雛形，主要表現在以下幾方面：首先，國內化工界已形成新的發展理念，不少企業提出了企業承擔和參與社會責任的理念，把減少污染物排放、實現產業發展與環境保護協調列入企業發展目標。中石化、中化國際、上海華誼等國內石化工業的領軍企業，都已經開始推行“責任關懷”制度。如，上海華誼主動承諾將安全、健康、環保融入每一項生產經營實踐中，并通過循環經濟，實現化工生產的“綠色發展”。2003~2006年，華誼投入近12億元人民幣，用作環境保護專項資金。計劃到2008年，華誼的主要污染排放將比2000年大幅下降，其中廢水從11000萬噸每年下降到2500萬噸，降幅77%；二氧化碳排放量將從每年10300噸降到1050噸，下降90%；廢氣的年排放量從205億立方米下降到140億立方米，下降68%。
其次產業布局加快集聚。據統計目前我國已建立化工工業園區近600個，在建化工園區還有60多個。這些化工園區的建設，為中國化工行業的專業化發展提供了有力保障，是實現產業可持續發展的有效途徑。10年來上海化學工業區打破一家一戶分散配置基礎設施的傳統，逐步實現一體化開發和循環經濟。工業區內現有華誼、英國石油、巴斯夫、拜耳、中石化、德固賽、陶氏等數十家大型企業建設的化工生產裝置。園區的一體化功能正在逐漸發揮，集聚協同效應已初步顯現。第三基于我國“多煤、少氣、缺油”的能源現狀，煤基化工在不斷發展。中國煤炭資源儲量達1萬億噸，探明可采儲量近2000億噸，可采年限近100年。中國以煤為原料的煤基化學正在加快發展。上海華誼是國內較早進入煤基化工領域的企業，擁有眾多大型、先進的煤氣化爐，現已建成國內規模最大的煤基甲醇生產裝置，預計到2010年，將擁有每年近100萬噸的甲醇產能；同時還開發了二甲醚制造技術，正在開展MTP等煤基化工前沿領域的研究。第四技術創新不斷加快。中國石化工業正在通過創新，加快技術開發，采用清潔工藝、深度加工，向可持續發展的目標邁進。羰基合成技術、丙烯酸成套工藝技術、本體聚合ABS技術等先進工藝已成功開發出來。一些大型企業的研發投入大幅提高，如上海華誼集團2006年在技術開發領域投入資金4.9億元人民幣，占銷售收入的比例超過10%。
中國化工業突破性發展的3條路徑。第13屆中國化工國際研討會的與會人士認為，中國化工業要取得突破性發展，應該正視以下路徑：一是正面應對環保政策，走清潔生產之路。從2002年國家頒布《環境影響評估法》、《清潔生產促進法》，到全國人大近期正在審查《循環經濟法》，我國越來越重視工業生產對環境的影響。國家環境保護的立法方向已從污染治理，轉向環境與資源的可持續利用。近期正在審查的《循環經濟法》，將進一步促進全社會資源的循環利用，化學工業首當其沖。國家近期出臺的《國務院關于落實科學發展觀加強環境保護的決定》等一系列重要決策，對化工行業影響巨大。根據近年發布的《促進產業結構調整暫行規定》，各級政府的引資方向將有所調整，鼓勵和支持發展先進生產能力，限制和淘汰落后生產能力。
根據這一規定，大型乙烯建設等27個化工類項目被列入鼓勵發展類；年產10萬噸以下及DMT法聚酯裝置等41類化工產品和生產裝置被列入限制類；年產1萬噸及以下的干法造粒碳黑生產裝置等29類化工產品、工藝、裝置被列入淘汰類；對質量低于國家規定或行業規定最低標準、能源消耗大的產品，予以限期淘汰。由此可見，中國化工行業要在可持續發展道路上取得進一步突破，必須關注國家在環保方面的政策，發展先進產能，走循環路線，謀求清潔生產。二是加速產業融合。業內人士認為中國化工業需通過內部資源的融合，改變行業的結構形態，走向資源自由流動和配置一體化的行業格局。一方面在行業內部淘汰落后工藝和裝置，提高行業競爭力；另一方面通過行業整合，打造一批具有重大影響力的領軍企業。同時，通過產業內部融合，促使中國東西部資源優勢互補。三是嘗試跨國并購。跨國公司兼并重組、生產裝置上下游一體化，已成為全球化工行業發展的主流。
在目前國際化工業格局中，發達國家的石油化工企業通過不斷兼并、重組，推進集約化經營和上下游一體化，形成一大批超大型跨國集團，加劇技術壟斷和市場競爭。一體化可優化原料成本，降低運輸和終端銷售成本，提高裝置利用率，增加收益。今后，一體化的化工公司和低成本原料的化工公司將在行業中占據支配地位。
因此，除了重視國家的環保政策，順應趨勢實施可持續發展戰略，中國化工業還要積極走“走出去”的道路，參與競爭，形成國際競爭優勢。中國化工集團公司近年來連續3起海外并購成功，為中國化工企業“走出去”提供了有益啟示。除了明顯的經濟效益，海外并購還使中化集團擁有了具備全球競爭力的產業基礎和市場份額，獲得了技術引進、消化吸收和再創新平臺，全面提升了技術水平。當前，跨國公司的戰略調整為中國化工企業收購海外優質企業創造了條件，但中國企業自身實力的提高，才是海外并購的基礎。
高增長周期中的四大制約因素。近年來，我國石油和化工業已形成門類齊全、基本適應國民經濟發展的產業體系，中國已成為名副其實的化工生產大國和消費國。統計顯示2006年，我國石油化學工業總產值達4.2萬億元人民幣，同比增長26.7%；工業增加值1.2萬億元人民幣，增長23.6%；實現利潤4377億元，同比增長18.3%。像乙烯、涂料、粘膠纖維、化學農藥原藥等主要化工產品的產量增幅均超過20%，其中化學原料藥同比增幅最高，達28.8%。但在市場需求的強勁拉動下，中國石化工業的發展遠遠不能滿足當前國內巨大的市場需求，石化產品的進口增幅也在不斷上升。2006年，我國化工進出口貿易總額2036.12億美元，同比增長20.7%，但23.3%的進口增幅，大大高于出口增速16.9%，累計逆差1130.72億美元，同比上升13.8個百分點。
2007年，中國化工行業的投資、產值仍保持在高位增長階段。市場人士認為，市場需求繼續擴大、制度環境不斷改善、比較優勢依然存在、產業發展資金充裕、基礎條件明顯改善、中國經濟更加開放等因素，支撐中國石油和化工行業仍有巨大的發展空間。但同時中國化工業也面臨一系列新的挑戰：其一國內資源緊張，導致生產成本增加，對產業形成一定的制約。特別是石油價格不斷抬升，導致行業制造成本上升；水資源日益稀缺。其二石化工業面臨的環境壓力不斷增大。其三由于國外針對中國產品的反傾銷不斷增加，加上出口退稅大幅下調、人民幣升值趨勢不減等影響因素，我國石化產品出口環境日趨嚴峻。歐盟REACH法規于2007年6月11日實施，目前已對多達1200多種中國化工產品的出口實施嚴控，設置繁瑣的出口手續、科技壁壘等，導致中國向歐盟出口化工產品越來越困難。其四和發達國家相比，我國石化工業仍然存在很大差距：企業數量多，規模小而分散；產品技術含量和附加值較低，創新能力不足，擁有自主知識產權的科技成果更少；國際化經營程度較低。
推動中國化工業可持續發展的因素。近年來中國化工行業經過大量實踐和探索，已經初步形成可持續發展的雛形，主要表現在以下幾方面：首先，國內化工界已形成新的發展理念，不少企業提出了企業承擔和參與社會責任的理念，把減少污染物排放、實現產業發展與環境保護協調列入企業發展目標。中石化、中化國際、上海華誼等國內石化工業的領軍企業，都已經開始推行“責任關懷”制度。如，上海華誼主動承諾將安全、健康、環保融入每一項生產經營實踐中，并通過循環經濟，實現化工生產的“綠色發展”。2003~2006年，華誼投入近12億元人民幣，用作環境保護專項資金。計劃到2008年，華誼的主要污染排放將比2000年大幅下降，其中廢水從11000萬噸每年下降到2500萬噸，降幅77%；二氧化碳排放量將從每年10300噸降到1050噸，下降90%；廢氣的年排放量從205億立方米下降到140億立方米，下降68%。
其次產業布局加快集聚。據統計目前我國已建立化工工業園區近600個，在建化工園區還有60多個。這些化工園區的建設，為中國化工行業的專業化發展提供了有力保障，是實現產業可持續發展的有效途徑。10年來上海化學工業區打破一家一戶分散配置基礎設施的傳統，逐步實現一體化開發和循環經濟。工業區內現有華誼、英國石油、巴斯夫、拜耳、中石化、德固賽、陶氏等數十家大型企業建設的化工生產裝置。園區的一體化功能正在逐漸發揮，集聚協同效應已初步顯現。第三基于我國“多煤、少氣、缺油”的能源現狀，煤基化工在不斷發展。中國煤炭資源儲量達1萬億噸，探明可采儲量近2000億噸，可采年限近100年。中國以煤為原料的煤基化學正在加快發展。上海華誼是國內較早進入煤基化工領域的企業，擁有眾多大型、先進的煤氣化爐，現已建成國內規模最大的煤基甲醇生產裝置，預計到2010年，將擁有每年近100萬噸的甲醇產能；同時還開發了二甲醚制造技術，正在開展MTP等煤基化工前沿領域的研究。第四技術創新不斷加快。中國石化工業正在通過創新，加快技術開發，采用清潔工藝、深度加工，向可持續發展的目標邁進。羰基合成技術、丙烯酸成套工藝技術、本體聚合ABS技術等先進工藝已成功開發出來。一些大型企業的研發投入大幅提高，如上海華誼集團2006年在技術開發領域投入資金4.9億元人民幣，占銷售收入的比例超過10%。
中國化工業突破性發展的3條路徑。第13屆中國化工國際研討會的與會人士認為，中國化工業要取得突破性發展，應該正視以下路徑：一是正面應對環保政策，走清潔生產之路。從2002年國家頒布《環境影響評估法》、《清潔生產促進法》，到全國人大近期正在審查《循環經濟法》，我國越來越重視工業生產對環境的影響。國家環境保護的立法方向已從污染治理，轉向環境與資源的可持續利用。近期正在審查的《循環經濟法》，將進一步促進全社會資源的循環利用，化學工業首當其沖。國家近期出臺的《國務院關于落實科學發展觀加強環境保護的決定》等一系列重要決策，對化工行業影響巨大。根據近年發布的《促進產業結構調整暫行規定》，各級政府的引資方向將有所調整，鼓勵和支持發展先進生產能力，限制和淘汰落后生產能力。
根據這一規定，大型乙烯建設等27個化工類項目被列入鼓勵發展類；年產10萬噸以下及DMT法聚酯裝置等41類化工產品和生產裝置被列入限制類；年產1萬噸及以下的干法造粒碳黑生產裝置等29類化工產品、工藝、裝置被列入淘汰類；對質量低于國家規定或行業規定最低標準、能源消耗大的產品，予以限期淘汰。由此可見，中國化工行業要在可持續發展道路上取得進一步突破，必須關注國家在環保方面的政策，發展先進產能，走循環路線，謀求清潔生產。二是加速產業融合。業內人士認為中國化工業需通過內部資源的融合，改變行業的結構形態，走向資源自由流動和配置一體化的行業格局。一方面在行業內部淘汰落后工藝和裝置，提高行業競爭力；另一方面通過行業整合，打造一批具有重大影響力的領軍企業。同時，通過產業內部融合，促使中國東西部資源優勢互補。三是嘗試跨國并購。跨國公司兼并重組、生產裝置上下游一體化，已成為全球化工行業發展的主流。
在目前國際化工業格局中，發達國家的石油化工企業通過不斷兼并、重組，推進集約化經營和上下游一體化，形成一大批超大型跨國集團，加劇技術壟斷和市場競爭。一體化可優化原料成本，降低運輸和終端銷售成本，提高裝置利用率，增加收益。今后，一體化的化工公司和低成本原料的化工公司將在行業中占據支配地位。
因此，除了重視國家的環保政策，順應趨勢實施可持續發展戰略，中國化工業還要積極走“走出去”的道路，參與競爭，形成國際競爭優勢。中國化工集團公司近年來連續3起海外并購成功，為中國化工企業“走出去”提供了有益啟示。除了明顯的經濟效益，海外并購還使中化集團擁有了具備全球競爭力的產業基礎和市場份額，獲得了技術引進、消化吸收和再創新平臺，全面提升了技術水平。當前，跨國公司的戰略調整為中國化工企業收購海外優質企業創造了條件，但中國企業自身實力的提高，才是海外并購的基礎。
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